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【不雅点】

刻下是23/24年度好意思豆题材期，天气炒作和超预期下落的面积引爆多头行情。8月的USDA确认注解按期调低了好意思豆单产1.1至50.9蒲/英亩，好意思豆23/24年同比降1.7%，新作库销比从上年的6%降至5.8%。

总的来看，减产的好意思豆对近端豆价的救济会相比分解，而远期则受压于增产的南好意思大豆，国外豆价近强远弱的将握续。近期Profamer田间走访是市集的和顺焦点，从走访的效果看，单产或有一定的下调。

国内需求发扬分解韧性，提货全体较好。诚然压榨处于偏高水平，当下的库存仍处于同时低位，低于5年均值近20万吨，对现货有一定救济。

详细来看，老本端有救济，偏低油厂库存令油厂有挺价意愿，豆粕正套逻辑握续。

【基本面】

供应：

8月确认注解对23/24年度好意思豆单产下调1.1至50.9蒲/英亩，单产的诊治全体上安妥预期。由于教会面积同比降4.6%，产量同比减少1.7%至1.14亿吨，承接第二年减产，新作结转库存为667万吨，库销比将至5.8%(22/23年度6%)。

23/24年度南好意思大豆有浓烈的增产预期，环球大豆产量同比增9.6%至4.05亿吨，其中好意思豆产量同比增0.6%至1.17亿吨，巴西产量同比增4.5%至1.63亿吨(+700万吨)，阿根廷大豆产量规复至4800万吨(+2300万吨)，同比增幅达到92%。

在好意思国减产下，23/24年度环球大豆产量同比增幅也达到8.9%，23/24年度环球大豆结转库存同比增1630万吨至1.19亿吨的历史最高水平，库销比从上年的28.4%升至31.1%。

总的来看，诚然好意思豆天气炒作接近尾声，但减产的好意思豆对近端豆价的救济会相比分解，而远期则受压于增产的南好意思大豆，国外豆价近强远弱的逻辑握续。

2023年第33周油厂大豆压榨量为201.18万吨，环比-0.68万吨。2023年当然年度累计大豆压榨总量为6142万吨，同比增10%(+559万吨)。

需求：

2023年1-7表需累计看展望同比增幅在8+%，国内表需发扬存一定韧性。主要原因是，高存栏对需求有救济，另外卑鄙有补库需求。

库存：

截止8月18日(第33周)，国内主要油厂豆粕库存75.3万吨，环比-4.7万吨，同比+16%，跟5年均值减少18.5%。

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